平台动态

08-17

2017

云平台17.08.17版发布

新增功能:

01、云平台首页【我的关注】,新增“待采购订单”“待出运订单”查询

02、解决客户数据量大,单据在选择客户时,系统出现卡顿问题

03、解决邮件写信正文及签名、模板的文字显示问题

04、优化分发邮件界面及功能

05、优化邮件列表客户显示卡片功能

06、优化邮件列表排序功能

07、优化选择产品弹窗的产品搜索匹配功能

08、新增产品规格型号字段控制,被使用产品的规格型号不允许修改,单据中的产品规格型号只读处理

09、新增【报价】【出口合同】【采购合同】的产品历史数据查询功能

10、优化【报价单】【信用证管理】的版本管理功能

11、优化【出口合同】【采购合同】【出运单】列表的台账查询问题

12、【出口合同】产品增加价格控制,可在业务设置中启用

13、【出运单】新增“费用明细”功能,与【付费用申请】相关联

14、优化【出运单】部分功能,“收汇及费用”名称改为“收汇方式”,“增减费用(货款外结算)”改为“增减金额(货款外结算)”

15、新增【收款单认领】审批功能

16、个人信息增加【SKYPE】字段

17、新增【人员管理】手机及邮件解绑验证功能

18、新增系统管理员更改功能,可指定新的系统管理员

19、新增审批流程控制:正在审批过程中的审批流程,禁止编辑

20、新增“管理员只查看自己的审批任务”功能

21、新增审批时可撤回到中间级处理

22、单据新增取消提交功能

23、新增控制“单据版本修改不能修改单号”

24、优化数据字典值被使用之后不允许删除

25、单据列表及统计、查询增加【Ctrl+右键】导出功能,可直接导出到EXCEL

07-20

2017

云平台17.07.20版发布

新增功能:

01、产品浏览及编辑改为多页签形式

02、出口合同增加费用列表

03、邮件统计:邮件汇总分析增加两列【新建发出】【回复发出】

04、优化邮件回执处理

05、邮件接收新增显示接收账号及接收进度

06、邮件列表页面【全选】按钮优化功能

07、线下增加单据自定义字段同步功能

07-06

2017

云平台17.07.06版发布

新增功能:

01、新增客户合并功能

02、新增客户全局查重功能

03、邮件写信页面增加控制按钮,控制富文本框的格式栏显示隐藏

04、邮件列表收、发件人显示信息修改:默认显示联系人名称及客户名称

05、优化邮件详情页,邮件头及菜单部分固定

06、新增产品操作日志

07、产品采购价格及供应商修改:增加产品默认价格,采购合同可调取此默认价格

08、产品销售指导价小数位数增大到四位

09、业务单据列表加时间筛选,优化列表反应效率

10、业务单据【新建】按钮加底色处理

11、手工录入报价单的产品报价默认取产品的销售指导价

12、报价结果登记记录历次登记结果,并增加报价结果统计

13、报价列表及浏览页面,生效报价可以一键生成合同

14、企业设置修改:增加企业银行账号、企业签章功能

15、新增审批方式帮助说明

06-08

2017

云平台17.06.08版发布

新增功能:

01、优化审批任务页面样式

02、新增客户日志查询

03、优化客户浏览详情页面及动态显示内容

04、新增客户名称特殊字符的判断处理

05、新增客户共享到部门

06、客户跟进记录增加最低字数限制

07、优化客户统计

08、写群发信增加【选择内部联系人】

09、邮件正文特殊背景处理

10、邮件全部归并问题修正

11、产品编码修改功能更改

12、新增仿真页面在被引用时修改名称

13、列表页打开详情页机制优化改造

14、个人设置增加人员签名

15、修改一些错误问题

05-04

2017

云平台17.05.04版发布

新增功能:

01、云平台注册添加手机验证码功能

02、工作台首页增加【审批中心】

03、增加【帮助】按钮,可下载文字操作说明,可在线观看操作视频

04、【邮件群发】优化部分功能

05、邮件列表弹出的客户卡片增加权限控制,没权限操作的客户不显示客户信息,并提示客户已存在

06、客户列表增加【批量共享】功能

07、客户详情页【相关邮件】功能更改

08、客户浏览Tab页增加【客户名称】,最多16个字符,超出部分溢出显示

09、产品添加【附件管理】功能

10、产品新增成本价格时加【备注】字段

11、产品大类增加手动调整顺序功能

12、产品模块【历史价格】权限修改

13、增加新版报价单,可自定义计算公式

14、收付款模块列表,增加【备注】字段显示

15、付费用申请,增加【预付费用】申请

16、增加【合同应收账款查询】

17、增加【业务毛利分析】查询

18、增加【应付货款统计】

19、增加部分业务统计,继续完善客户统计、邮件统计

04-08

2017

云平台17.04.08版发布

新增功能:

01、更换云平台首页

02、【邮件群发】新增定时发送

03、【邮件群发】新增批量复制添加邮件地址和联系人名称

04、【邮件群发】新增中途停止发送

05、新增部分统计:业务员统计、邮件统计

06、优化一些适用问题

03-31

2017

云平台17.03.31版发布

新增功能:

01、公海客户浏览页面与我的客户浏览页面保持一致,公海客户可进行编辑、跟进

02、客户【共享】增加权限控制

03、联系人列表增加【发送邮件】【发送群发】功能

04、客户导入增加联系人批量导入

05、客户统计列表增加发送群发邮件功能

06、邮件管理部分菜单名称修改

07、邮件归并问题修改,去除单独内部邮件归并,邮件归并更简洁更清晰

08、邮件群发发送状态增加一列【失败原因】

09、邮件新增【编辑公司模板】和【邮件账号设置】权限控制

10、产品增加集装箱信息

11、产品设置添加“超链接”自定义字段类型

12、新增【合同进度跟踪】功能

13、业务单据增加撤单功能,合同管理增加作废功能

03-03

2017

云平台17.03.03版发布

新增功能:

01、系统启用多页面形式,更加符合业务操作习惯,提高工作效率

02、增加客户活跃度统计,分析客户热度,保持和客户的粘度

03、业务模块支持自定义产品属性,可以针对不同公司,不同产品显示对应信息

04、增加写邮件时直接调用系统里的合同,单据信息到正文,或者附件

05、增加产品的历史报价,历史销售情况,提供参考

06、客户资料直接关联客户邮件,业务数据

07、增加产品信息:中文描述,英文描述,用于制作不同语言的单据

08、界面趋于人性化操作更新

09、更新查询分析,计算合计值及业务卷宗一览

12-22

2016

云平台16.12.22版发布 云平台重新改版

新增功能:

01、新增工作台模块:包括首页(关注中心、图表统计分析、日程管理)、快速新建、审批任务及审批授权功能等

02、邮件系统与CRM系统有机结合在一起,新增部分邮件功能

1)增加邮件群发功能

2)增加邮件审批功能

3)增加邮件归并,查看客户邮件、内部邮件功能

4)增加邮件模板,提供大量优化的系统模块做参考

5)增加邮件黑名单功能,优化邮件追踪功能

6)增加邮件各种设置及控制功能

7)增加新建邮件可直接调用系统报价单、合同等单据信息到正文及附件

8)增加部分邮件权限控制,优化邮件特殊权限范围

9)增加邮件统计功能

03、客户管理改版

1)客户改为浏览模式

2)增加【公海客户】功能,实现客户数据多元化存储

3)增加【客户提醒】【客户跟进】【客户共享】功能

4)增加【商业机会】【市场活动】功能

5)增加客户导入及联系人批量导入

6)增加客户统计功能

04、产品管理改版

1)产品改为浏览模式

2)优化产品新建及详情界面功能,增加产品统计功能

3)增加产品的历史报价,历史销售情况,提供参考

05、出口业务流程整体风格更改

1)单据列表及详情页面风格优化更改

2)优化部分业务单据功能

3)增加部分业务查询及业务统计分析

06、新增【出口信用保险】流程

04-06

2015

云平台2.1版本正式上线

新增功能:

01、新增CRM营销管理:包括客户营销视图、客户联系人管理、商业机会管理等。

02、增加“单据作废”功能。

03、新增客户支持系统,获取更多帮助信息,

04、出口合同增加工作台职能,可以在出口合同上可以直接制作发货单、登记信用证到证、到款信息。

05、出口合同新增“盈亏预测表”功能

06、出口合同增加工作台功能,可以在出口合同上可以直接制作发货单、登记信用证到证、到款信息(以前这些内容需要在独立模块中完成)

07、新增客户信用证未到查询、客户预收款未到查询

08、出口收汇改为在合同上的[到证/收汇登记]页面中直接登记,废弃原独立的[收款登记]模块。

09、增加单据作废功能

10、报价单、出口合同生效后如果需要修改,使用[版本修改]功能,其他所有单据在生效后可以直接修改。

11、报价单、合同、托单、单证等所有单据上的“仿真页面”,即使单据生效后也可以重新选择格式、重新生成和导出。

12、部门设置中:可以设置本部门的人员及岗位。同时,鼠标双击某人员可以进行:停用、部门调动、业务移交等操作。业务移交功能中可以 同时进行业务移交和客户移交。

13、选择字典和码表的对话窗口中,提供“当时新增记录”的功能

14、商品类目使用后可以增加下级类目。并提供[明细商品类目替换]按钮功能,将被增加下级并且在单据中已经使用的商品类目,替换为正确 的类目。

15、明细商品模块中,新增:产品研发管理、采购询价管理。

16、新增[系统设置]模块(限系统员使用),可以设置本单位软件的使用模式,包括:各种单据生效后是否可以修改、启用或禁用哪些仿真页 面、维护自定义字典等,系统员均可以进行控制。

10-01

2014

云平台2.0版本正式上线

新增功能:

01、提供:订舱委托书、出口货物明细单、工厂装运通知、报关单证、结汇单证等“仿真页面”。并支持“客户定制化服务”。

02、实现业务预警管理,包括:出口合同交期预警、提单未收回预警、未交单预警等。

03、提供:应收帐款查询、预收款查询、收款台账、付款台账等实用的资金往来查询模块。

04、可基于单项业务(出口合同、发货单),进行业务卷宗管理,实现对业务的全貌管理、业务跟踪和查询分析。

05、选择字典和码表的对话窗口中,提供“历史选择”的功能

06、系统中的海关商品码、监管条件、退税率、汇率等,均由云平台自动维护为最新数据,无需手工维护。

05-23

2014

云平台1.0版本正式上线

新增功能:

01、提供:出口报价、出口合同、信用证、托单、发货单、单证等全程业务操作处理模块。

02、供多种系统默认岗位,具备严格的操作权限和数据权限控制。

03、提供部门、客户、商品等基础信息维护模块,易录入、易维护。

04、提供Excel导入的方式,将客户、商品等一键导入到erp系统中,初始化工作高效、便捷。